基础设置

　　对于系统运行所必需的一些基础数据进行管理维护。建议用户在使用本系统之前首先做系统基础配置。

　　相关单位

　　业务介绍

　　对相关单位包括本公司、合格供应商、合格分包商、建设单位等信息的管理;

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础设置->相关单位，系统转入相关单位信息列表，系统浏览窗口如下：

　　图-<相关单位.浏览>

　　选择单位性质的信息树，查看不同单位性质下的单位信息，并对其进行新增、编辑、删除等操作，点击“新增”功能按钮，系统弹出界面如下图：

　　图-<相关单位.新增基本信息>

　　罗列了基本信息和其他信息两个标签，点击不同的标签输入相关的单位信息内容，信息输入无误后点击“保存”功能按钮，单位信息添加成功;

　　图-<相关单位.新增其他信息>

　　具体操作

　　相关单位具体的新增、编辑、删除、查询等操作参考业务窗体操作方法;

　　相关单位查询

　　业务介绍

　　对系统中相关单位的基本信息进行查询并可导出;

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础设置->相关单位查询，系统转入相关单位信息列表，系统浏览窗口如下：

　　在图-<相关单位查询.浏览>中，输入查询条件,点击左上角“查询”，即可。

　　失效单位管理

　　业务介绍

　　对删除的单位信息进行激活管理或彻底删除;

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础设置->失效单位管理，系统转入失效单位管理信息列表：

　　图-<失效单位管理信息.浏览>

　　在图-<失效单位管理信息.浏览>中，选择单位信息，点击“激活”功能按钮，该单位信息重新激活;点击“彻底删除”，则该单位信息从数据库中删除。

　　编码库

　　业务介绍

　　维护系统中所必需的一些数据字典，如项目信息中的项目类型、项目质量等等;

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础设置->编码库，系统转入编码库信息列表：

　　图-<编码库.浏览>

　　选择编码类型树，查看不同类型下的编码信息，该模块目前只限于管理员操作;具体查询、新增、编辑、删除等操作参考业务窗体操作方法;

　　图-<编码库.单位类型>

　　在图-<编码库.单位类型>中，可对某一类型的单位进行权限划分。

　　资源库

　　业务介绍

　　资源库是系统必不可少的一部分，项目上所用的人材机等物资必须与资源库中的物资相对应，否则项目各种报表的数据将无法显示，所以用户在使用本系统之前，首先需要明确公司所做的项目主要使用哪些物资、物资分类、物资编码、单位等基本信息。

　　资源单位

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础配置->资源库->资源单位，如下图-<资源单位.设置>所示：

　　图-<资源单位.设置>

　　在图-<资源单位.设置>中，点击“新增”，增加资源单位。

　　资源分类

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础配置->资源库->资源分类，如下图-<资源分类.浏览>所示：

　　图-<资源分类.浏览>

　　在图-<资源分类.浏览>中，点击“目录”可建与人材机平行的资源类别，见下图-<资源分类.新增>：

　　图-<资源分类.新增>

　　在图-<资源分类.新增>中，资源编码、资源分类名称可自定义，可归属于直接成本中的某一项,此处需结合成本结构分解(CBS)。资源分类，选中父类建下级子分类，子分类不可建的过深，否则影响查询和选取速度。

　　资源维护

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础配置->资源库->资源维护，系统转入资源维护列表：

　　图-<资源维护.浏览>

　　在图-<资源维护.浏览>中，选中某资源分类，点击“新增”，如下图-<资源维护.新增>所示：

　　图-<资源维护.新增>

　　在图-<资源维护.新增>中，资源编码规则用户自定义，填写资源其他信息，点击“保存”即可。资源也可批量导入系统，本系统提供资源模板，见图-<资源维护.浏览>右上角蓝色字体“资源模板”。注：使用Excel导入资源时，必须符合本系统提供资源模板的格式。

　　资源查询

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础配置->资源库->资源查询，系统转入资源查询列表：

　　图-<资源查询.浏览>

　　在图-<资源查询.浏览>中，通过输入查询条件，可查询资源的详细情况。

　　价格类型

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础配置->资源库->价格类型，系统转入价格类型列表：

　　图-<价格类型.浏览>

　　在图-<价格类型.浏览>中，“权限”分配哪些人员有权限使用某种价格，具体体现在目标成本编制之图-<目标成本编制.价格比较>。

　　资源属性

　　业务介绍

　　设置人工、材料、机械的基本属性。举例：可以设置材料属性为主材或者辅材。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础配置->资源库->资源属性，系统转入资源属性列表：如下图

　　图-<资源属性.浏览>

　　设置完毕后，在资源维护新增某种材料的时候，就会用到该属性，如下图

　　图-<资源维护.新增>

　　资源映射

　　业务介绍

　　在编制资源预算的时候，资源规格、颜色等详细参数往往无法确定，而在工程进行过程中，资源的详细参数往往可以确定，为了实现这种资源非一对一的比较，系统引入资源映射功能，通过父资源与子资源的对应关系，实现指标对比。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础配置->资源库->资源映射，系统转入资源映射列表：

　　图-<资源映射.浏览>

　　在图-<资源映射.浏览>中，点击“新增”，弹出如下图所示界面：

　　图-<资源映射.新增>

　　在图-<资源映射.新增>中，点击“”从资源库中选择父资源，点击图中“新增”，从资源库中选择子资源，完成资源对应关系。

　　Excel模板维护

　　业务介绍

　　用户可以自己定义需要导入到的资源库的excel样式，方便以后的导入。

　　在资源维护菜单，导入材料的时候，输入模板名称，点击保存为模板，系统就会把用户常用的excel表头信息记录下来，并与系统的材料名称、规格等字段形成映射。保存为模板后，下次导入材料的时候，可以使用从模板导入，操作会更快捷，不用再次去映射名称、规格等字段信息。

　　Excel模板回收站

　　业务介绍

　　对删除过的模板进行恢复，或者彻底删除。

　　省市信息

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础配置->省市信息，系统转入省市信息列表：

　　图-<省市信息.浏览>

　　在图-<省市信息.浏览>中，可对省市信息进行增加、编辑、删除。

　　工程类型编制

　　业务介绍

　　工程类型编制是对工程类型进行分类定义。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，基础配置->工程类型编制，系统转入工程类型信息列表

　　图-<工程类型编制.浏览>

　　在图-<工程类型编制.浏览>中，可对工程类型进行新增、编辑和删除操作。

　　工作流设置

　　为了实现和满足企业各种审核业务需要，引入工作流审核。

　　1) 可以做到指定一个或多个人员参与具体的审核

　　2) 可以指定项目相关角色或群组相关角色来进行具体审核

　　3) 可以自定义流程审核

　　流程安全设置

　　业务介绍

　　针对参与流程审核人员设置二次认证密码，确保流程审核的严密性。

　　二次验证密码设置

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，工作流设置平台->流程安全设置->二次验证密码设置，如下图所示：

　　图-<二次验证密码设置.浏览>

　　在图-<二次验证密码设置.浏览>中，二次验证默认密码为空即不起作用，密码设置之后，点击“修改”即可。设置之后，审核流程进行中，若需要管理员审核，则必须输入二次验证密码，否则无法审核。注：此处设置需谨慎且牢记。

　　审批签名设置

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，工作流设置平台->流程安全设置->审批签名设置，如下图所示：

　　图-<审批签名设置.设置>

　　在图-<审批签名设置.设置>中，按照系统要求，上传签名或图片，在审核记录中可查看。

　　流程角色管理

　　业务介绍

　　对项目相关角色和群组相关角色的管理;

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，工作流设置->流程角色管理，系统转入流程角色管理信息列表，系统界面如下图：

　　图-<流程角色管理.浏览>

　　在图-<流程角色管理.浏览>中，左侧角色管理树分为项目相关角色、群组及部门相关三类，点击“项目相关”类别，点击“增加”功能按钮，可增加相关下级职能岗位。点击下级职能岗位，如下图所示：

　　图-<流程角色管理.新增>

　　在图-<流程角色管理.新增>中，点击“新增”功能按钮，系统进入界面如下图：

　　图-<项目信息.浏览>

　　在图-<项目信息.浏览>中,可以选择单一或者多个项目，选择项目信息无误后，点击“保存”功能按钮，项目信息添加成功。

　　为项目选择相关的人员信息，选择人员具体操作参考系统常见窗口操作;

　　项目及人员信息添加无误后点击“保存”功能按钮，项目相关角色添加成功;

　　通用流程设置

　　业务介绍

　　为需要审核的业务制定审核流程;

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，工作流设置->通用流程设置，系统转入通用流程设置信息列表，默认显示的为日常办公下的流程分类信息，系统界面如下图：

　　图-<通用流程设置.浏览>

　　图-<通用流程设置.浏览>,选择流程类别树，点击各个模板下的流程分类信息，列表中显示出该分类下的流程模板信息，系统如下图：

　　图-<通用流程模板.浏览>

　　图-<通用流程模板.浏览>,点击流程模板信息，下半帧显示出该工作流的流程图信息，可以对该流程图进行设置及变更维护。点击“添加”功能按钮，添加新的流程模板，系统弹出界面图下图：

　　图-<通用流程设置.新增>

　　图-<通用流程设置.新增>,输入流程编号和流程名称及备注信息，模板信息输入无误后点击“保存”功能按钮，流程模板添加成功。如下图：

　　图-<流程模板.浏览>

　　图-<流程模板.浏览>,选择新添加的流程模板信息，在下半帧对该流程模板进行设置，点击流程启动“”功能图片，然后设置第二节点是属于单人审核、多人审核、群组审核还是角色审核，选择单人审核，点击单人审核功能图片，系统弹出界面如下图:

　　图-<流程模板.新增>

　　在图-<流程模板.新增>中,前置节点不可修改，输入节点名称，流程过程中设置是提交审核时选择审核人，否则选择默认审核人，失效时限必须填写，要求审核人在失效时间内完成审核，输入其他相关信息，信息输入无误后点击“保存”功能按钮，流程节点添加成功，如下图：

　　图-<流程模板.浏览>

　　图-<流程模板.浏览>,点击部门经理审核流程节点，对下一节点进行设置，具体设置如上。

　　所有节点设置无误后，选择最后的流程节点，点击结束节点“”功能图片，标志该流程结束。